Wil je de verschillende disciplines van financiële planning effectief kunnen toepassen in je adviespraktijk? Het Register Belastingadviseurs biedt al enkele jaren de hbo(plus)-opleiding Financiële Planning (CFP), speciaal ontwikkeld voor belastingadviseurs. Tijdens de opleiding vertaal je de theorie direct naar de praktijk, onder andere aan de hand van realistische casusposities.
Gedurende zes colleges verdiep je je stap voor stap in de volgende onderwerpen:
– Inleiding en fiscaal recht;
– Inkomen en wonen I (financieren);
– Relatie en nalatenschap (familie);
– Vermogen en financiële rekenkunde (beleggen);
– Inkomen en wonen II (toekomstvoorzieningen);
– Ondernemer & DGA.
De cursus start op 29 oktober 2025 en eindigt op 4 maart 2026. De pe-punten ontvang je na afronding van de opleiding, dus in 2026.
Het volledige programma met data en studiebelasting vind je rechts in het gouden blok ‘Studiewijzer’.
Wat ga je leren in de cursus Opleiding Financiële Planning (CFP)?
- Je leert de fundamenten te leggen voor de financiële planning van je cliënten;
- Je leert om vanuit ondermeer fiscaliteiten een opstelling van het consumptief besteedbaar inkomen een inkomensplan te maken voor je cliënt. Zowel voor nu als voor de toekomst;
- Je leert de kennis uit het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en successierecht te vertalen naar een schenkings- en estateplanningsplan voor je cliënt;
- Je leert de verschillende onderdelen van vermogen en beleggen te gebruiken om een beleggingsadvies op te stellen;
- Je leert de complexiteit van de eigenwoningregeling toepassen bij aankoop, verbouwing en verhuizing, en je betrekt ook andere panden in het financieel totaalplaatje van je cliënt;
- Je leert vanuit de pijlers sociale zekerheid, pensioen en andere voorzieningen de verschillende (risico)scenario’s in het leven van je cliënt te analyseren;
- Je leert hoe je vanuit een familiestatuut inzicht krijgt in bedrijfscycli, waaronder bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging.
Leerdoelen en leerresultaten
- Je ontwikkelt je tot een volwaardig adviseur die cliënten kan begeleiden op alle onderdelen van financiële planning;
- Je rondt de opleiding af met een stevige basis om de CFP-examens (theorie en profiel) succesvol af te leggen. De twee vaardigheidsdagen volg je aanvullend;
- Je ontvangt 30 PE-punten na afronding van deze opleiding.
Heb je interesse in de Theorie Opleiding Financiële Planning of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Permanente Educatie via pe@rb.nl of bel 088 – 010 77 77.
