Selecteer datum

Wil je de verschillende disciplines van financiële planning kunnen toepassen in je adviespraktijk? Het Register Belastingadviseurs verzorgt al enkele jaren de hbo(plus)-opleiding Fundament theorie financiële planning (CFP), speciaal opgezet voor belastingadviseurs. Je leert de theorie toepassen aan de hand van casusposities.

Tijdens zes colleges komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:
– Fiscaal recht
– Familie
– Beleggen/Financiële rekenkunde
– Financieren
– Toekomstvoorzieningen
– Ondernemer

Deze cursus start op woensdag 11 september en eindigt op woensdag 11 december 2024.

Het complete programma inclusief data en studiebelasting, vind je in het gouden blok aan de rechterkant onder ‘Studiewijzer’.

Wat ga je leren in de cursus Opleiding Fundament theorie financiële planning (CFP)?

  • Je leert om vanuit een opstelling van het consumptief besteedbaar inkomen een inkomensplan te maken voor je cliënt. Zowel voor nu als voor de toekomst;
  • Je leert vanuit de verschillende onderdelen van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en successierecht een schenkings- en estateplanningsplan te maken voor je cliënt;
  • Je leert vanuit de verschillende onderdelen van beleggen een beleggingsadvies op te stellen;
  • Je leert de complexiteit van de eigenwoningregeling toe te passen voor je cliënt bij aankoop, verbouwing en verhuizing;
  • Je leert vanuit de verschillende pijlers van toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, pensioen en andere voorzieningen) te kijken naar de diverse (risico)scenario’s van het leven van je cliënt;
  • Je leert vanuit een familiestatuut de verschillende bedrijfscycli te overzien zoals bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je wordt een volwaardig adviseur op het brede gebied van financiële planning;
  • Je bent voorbereid om de examens CFP te kunnen doen;
  • Je ontvangt daarnaast 30 PE-punten. Hiermee voldoe je aan de PE-cyclus van het RB.

Heb je interesse in de Theorie Opleiding Financiële Planning of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Permanente Educatie via pe@rb.nl of bel 088 – 010 77 77.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?