Theorie Opleiding Financiële planning

Niveau Basis, Gevorderd

Soort

Prijs leden

Prijs niet-leden

Duur

PE-punten fiscaal

PE-punten algemeen

Literatuurlijst aanschaffen

Wil je de verschillende disciplines van financiële planning kunnen toepassen in je adviespraktijk? Het Register Belastingadviseurs verzorgt al enkele jaren de hbo(plus)-opleiding Theorie financiële planning, speciaal opgezet voor belastingadviseurs. Je leert de theorie toepassen aan de hand van casusposities.

Tijdens zes colleges komen achtereenvolgens de onderwerpen Fiscaal recht, Familie, Beleggen/Financiële rekenkunde, Financieren, Toekomstvoorzieningen en Ondernemer aan bod. We starten op 5 september en eindigen op 6 december. Het complete programma, inclusief data en studiebelasting, vind je in het gouden blok aan de rechterkant, onder ‘Studiewijzer’.

Heb je interesse in de Theorie-opleiding financiële planning of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Permanente Educatie via pe@rb.nl of bel 088 – 010 77 77.

Wat ga je leren in de cursus Theorie Opleiding Financiële planning?

Je leert om vanuit een opstelling van het consumptief besteedbaar inkomen een inkomensplan te maken voor je cliënt. Zowel voor nu als voor de toekomst
Je leert vanuit de verschillende onderdelen van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en successierecht een schenkings- en estateplanningsplan te maken voor je cliënt
Je leert vanuit de verschillende onderdelen van beleggen een beleggingsadvies op te stellen
Je leert de complexiteit van de eigenwoningregeling toe te passen voor je cliënt bij aankoop, verbouwing en verhuizing
Je leert vanuit de verschillende pijlers van toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, pensioen en andere voorzieningen) te kijken naar de diverse (risico)scenarios van het leven van je cliënt
Je leert vanuit een familiestatuut de verschillende bedrijfscycli te overzien zoals bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging.

Leerdoelen en leerresultaten

Je wordt een volwaardig adviseur op het brede gebied van financiële planning
Je bent voorbereid om de examens CFP te kunnen doen
Je ontvangt daarnaast 30 PE-punten, zodat je voldoet aan de PE-cyclus van het RB