Veel klanten beschikken over diverse soorten contracten in het kader van hun oudedagsvoorziening. Dit kunnen contracten zijn bij een commerciële aanbieder, maar ook bij bijvoorbeeld de eigen bv. Er bestaan vele verschillende soorten van oudedagsvoorzieningen, ieder met eigen specifieke regelgeving. Het is dus van belang de betreffende contracten goed te kunnen duiden, zodat je het juiste advies kunt geven. Dat leer je tijdens deze cursus.

Onderwerpen

  • Concrete polissen en contracten;
  • Lijfrente;
  • Banksparen;
  • Stakingslijfrente;
  • Kapitaalverzekeringen;
  • We gebruiken concrete polissen en contracten om bovenstaande onderwerpen te behandelen.

Leerdoelen

  • Je weet hoe je diverse polissen en contracten fiscaal kunt typeren;
  • Je kunt de diverse clausules op polissen en contracten duiden;
  • Je bent op de hoogte van de hoofdlijnen van de diverse lijfrenteregimes in inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting;
  • Je bent op de hoogte van de hoofdlijnen van de diverse regimes van kapitaalverzekeringen in inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting;
  • Je bent beter in staat jouw klant financieel te begeleiden.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen

Ina van Driel

Ina van Driel

Eugenie Mossou

Eugenie Mossou